Mercredi 25 octobre 2017 - Large succès de l'augmentation de capital

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ECOSLOPS ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS POUR UN MONTANT D’ENVIRON 4,33 M€ AU PRIX DE 13,0 € PAR ACTION POUVANT ETRE PORTE A 4,98 M€ EN CAS D’EXERCICE DE LA CLAUSE D’EXTENSION

 

Souscription du 9 au 20 octobre 2017 (inclus)

12 DPS donnant droit de souscrire à 1 action nouvelle

(Offre ne donnant pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF)

 

PARIS, le 2 octobre 2017 à 7 heures – Ecoslops annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 4,33 M€, pouvant être porté à 4,98 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement des ressources financières nécessaires au financement des projets en cours.

Le produit net de l’augmentation de capital sera utilisé pour partie pour financer l’unité de La Mède près de Marseille pour lequel l’accord avec TOTAL a été confirmé en juin 2017 et la demande d’autorisation d’exploiter a été déposée en préfecture en septembre dernier. Le démarrage de l’unité d’une capacité identique à celle de Sinès au Portugal (30 000 tonnes par an) est prévu fin 2018. Compte tenu de l’expérience acquise et des installations préexistantes sur le site, le groupe envisage un investissement global inférieur à 15M€ pour cette unité. Outre un recours à l’endettement, les fonds propres seront apportés par Ecoslops et par le groupe Total. Ecoslops gardera la majorité du capital.

Le solde de l’augmentation de capital permettra également de financer les autres projets en cours :

- le prototypage et la commercialisation de l’activité nouvelle Mini-P2R pour les ports de taille moyenne : destinées à répondre à une demande de retraitement de 4.000 à 8.000 tonnes de déchets hydrocarburés par an, ces mini-unités n’auront pas vocation à être détenues en propre par Ecoslops mais à être vendues aux ports ou des acteurs de taille moyenne.

- le financement des études détaillées (techniques, économiques et réglementaires) pour la future implantation d’une unité à Anvers d’une capacité minimum de 60.000 tonnes par an dans la zone ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers).

Cette augmentation de capital fait suite à un premier renforcement des fonds propres de l’entreprise au travers de la conversion de l’ensemble des ORNANEs en actions le 11 septembre 2017 pour un montant de 5,5 M€. Par ailleurs, l’entreprise dispose d’une situation financière saine avec une trésorerie disponible de 4,5 m€ au 30 juin 2017 et d’une dette brute auprès des établissements financiers à 2,2m€, hors subvention en partie remboursable de IAPMEI. Enfin sur le premier semestre 2017, l’unité de Sinès a enregistré une rentabilité positive et contribue désormais aux résultats consolidés du groupe.

En application des dispositions de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société.

Dans le cadre de cette opération, Ecoslops est conseillé par CM-CIC Market Solutions et le cabinet D’Hoir Beaufre Associés. 

 Code ISIN : FR0011490648 ; Mnémonique : ALESA / éligible PEAPME

 

Tous les détails en PDF ci-dessous : 

Modalités de l'opération

F.A.Q. augmentation de capital Ecoslops

Rapport Financier semestriel au 30 juin 2017

Lettre aux actionnaires

Présentation des résultats semestriels 2017 au 30 juin, stratégie et perspectives

BALO du 4 octobre 2017